29/07/2011

«Еврохим» подписал соглашение о привлечении клубного кредита на 1,3 млрд долларов

29 июля ОАО «МХК Еврохим» объявило о подписании клубного предэкспортного кредита на сумму 1,3 млрд долларов, совокупный спрос на который со стороны банков существенно превысил объем кредита.

Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas (Suisse) SA; Citi; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank plc; ING Bank N.V.; Natixis; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Bank International AG; The Royal Bank of Scotland plc; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ZAO Raiffeisenbank. Банк BNP Paribas (Suisse) SA выступил в роли Агента по кредиту. Банк ING Bank N.V был назначен Координатором по кредиту. Кредит структурирован в форме 5-летнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на 2 года и является на сегодняшний день крупнейшим банковским кредитом для компании химической отрасли в Центральной и Восточной Европе с 2009 года. Ставка процента по кредиту составила Либор плюс 1,8 % годовых. «Еврохим» планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту в объеме 1,5 млрд долларов, привлеченному компанией в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы «Еврохима» и возможных сделок по слияниям и поглощениям.

Версия для распечатки