2013-11-20 23:06:35

«Уралхим» привлек синдицированный кредит

Группа «Уралхим» рефинансировала часть своего кредитного портфеля за счет привлечения 5-летнего необеспеченного синдицированного кредита. Полученные средства были направлены на рефинансирование текущей синдицированной кредитной сделки, заключенной в декабре 2012 года, по условиям которой в качестве обеспечительной гарантии группа предоставляла уступку прав требований по экспортным контрактам.

Синдицированный кредит получен 18 ноября у пула ведущих международных и российских банков, уполномоченными ведущими организаторами выступили Nordea Bank AB (publ), HSBC Bank plc, ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО АКБ «Росбанк». В рамках сделки ОАО «Нордеа Банк» выступил в качестве Агента по документации, а Nordea Bank AB (publ) – в качестве Агента по кредиту (Facility Agent). Сделка была закрыта в кратчайшие сроки – спустя 4 недели с момента направления банкам официального приглашения.

Заемщиком со стороны группы «Уралхим» выступило ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» при поручительстве ОАО «ОХК «Уралхим», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь), SIA URALCHEM Trading (г. Рига), ООО «ТД «Уралхим».

Сумма кредита – эквивалент 200 млн долларов США в евро, процентная ставка – Euribor 3m + 2,5 %. Кредитная документация предусматривала в качестве опциона выборку кредита в евро, которым компания воспользовалась. Срок кредитования составил 5 лет с льготным периодом 2 года. Впервые группой привлечен необеспеченный синдицированный кредит, благодаря чему были сняты залоговые обязательства с прав требования по экспортным контрактам. Новая сделка позволила снизить процентную ставку по кредиту более чем на 1,5 %, а также увеличить средний срок его погашения, подчеркивают в компании.