2016-03-30 17:24:18

Ставка первого купона облигаций ПАО «Сибур Холдинг» серии 10 определена в размере 10,5%

22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «Сибур Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а  финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.

В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Sberbank CIB, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк.