14/04/2020

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций МКХ "Еврохим"

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций МКХ "Еврохим" серии БО-001Р-07 на 10 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-31153-H-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых. Как сообщалось, компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая.

Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-08 была открыта 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки купона по выпускам - 8,25% годовых. Купоны полугодовые. Однако ориентир ставки купона по выпуску БО-001P-08 был несколько раз снижен, а ставка установлена на уровне 8,05% годовых, объем увеличен с 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.

Техразмещение серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Версия для распечатки