20/04/2010

«Уралхим» объявил цену размещения акций на ЛФБ в рамках IPO

ОХК «Уралхим» накануне объявила цену размещения акций на Лондонской фондовой бирже в рамках IPO. Она составит 8,5-11 долларов за GDR, что соответствует 4,25-5,5 доллара за акцию. В общей сложности компания намерена разместить 40 % акций допэмиссии (58,33 млн GDR, или 11,666 млн акций). Таким образом, общий объем привлеченных средств может составить 495,8-641,63 млн долларов. На бирже будут размещаться акции кипрской UralChem Holding P.L.C., которой принадлежат 100 % акций российской ОХК «Уралхим».

В инвестмеморандуме к IPO впервые точно раскрыта структура собственности компании, в частности, уточнена доля основного владельца UralChem Holding P.L.C. Дмитрия Мазепина. До сих пор считалось, что ему принадлежит около 86 % акций, еще примерно 10 % акций у его партнера, имя которого не раскрывалось, остальные 4,5 % - у менеджеров «Уралхима». В частности, такие данные по долям акционеров еще 7 апреля приводились в отчете UniCredit.

Но в меморандуме говорится, что принадлежащая господину Мазепину CI-Chemical контролирует 95,51 %. Еще 1,95 % акций у Fina Sun Limited, владельцем которой является директор «Уралхима» по развитию бизнеса Михаил Генкин. Подконтрольная генеральному директору компании Дмитрию Осипову Dalton Mews Limited владеет 1,37 % акций; 0,98 % акций у Ash Trading Limited юридического директора Дмитрия Татьянина; 0,19 % акций у Kappa Associates Limited, владельцем которой является коммерческий директор «Уралхима» Дмитрий Коняев.

«У Дмитрия Мазепина на данный момент нет партнера, и он владеет 95% акций»,— подтвердили вчера «Коммерсанту» в «Уралхиме». Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что некий инвестор действительно планировал приобрести 10 % акций, но сделка не состоялась, поскольку покупатель не нашел необходимых средств. В результате по итогам IPO доля CI-Chemical сократится до 55,11 %, Fina Sun - до 1,13 %, Dalton Mews - до 0,79 %, Ash Trading - до 0,56 %, Kappa Associates - до 0,11 %. Free float составит 42,31 %.

Версия для распечатки