29/04/2014

«Акрон» привлекает бридж-финансирование в форме клубного кредита на 400 млн долларов

Группа «Акрон» привлекла бридж-финансирование на сумму 400 млн долларов сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на дополнительные 6 месяцев в форме клубного кредита.

Координаторами сделки выступили ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО АКБ «Росбанк». Кредиторами являются: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Нордеа Банк», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО). ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил агентом по документации и является агентом по кредиту. Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов.

Кредитный договор, подчиненный российскому праву, подписан 28 апреля 2014. Кредит структурирован в виде необеспеченного бридж-финансирования к планируемой сделке предэкспортного финансирования, которая будет обеспечена будущими поставками экспортной продукции.

Клубный кредит вызвал большой интерес на рынке: полученные подтверждения об участии банков существенно превысили запрашиваемую сумму, однако Заемщик решил придерживаться изначально утвержденной суммы кредита.

Версия для распечатки