12/05/2017

«Еврохим» проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей

АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» 18 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,9-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года. Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают Росбанк, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций «Еврохима» на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

Версия для распечатки